Leads in Odoo erfassen und qualifizieren

Ein Lead ist in Odoo eine noch ungeprüfte Anfrage; eine Verkaufschance (Opportunity) ist ein Datensatz in der Pipeline, an dem jemand arbeitet. Wer die Quellen kennt, die Leads erzeugen, weiß auch, warum Anfragen an einer Stelle erscheinen und an anderer nicht. Dieser Artikel zeigt die Pfade und die Schritte danach. Die Pipeline selbst richtet Odoo CRM einrichten ein.

Vorab: Leads aktivieren

Leads sind in der CRM-App optional. Öffnen Sie CRM ▸ Konfiguration ▸ Einstellungen, setzen Sie das Häkchen bei Leads und speichern Sie. Danach erscheint das Menü Leads. Laut Dokumentation 20.0 gilt die Einstellung zunächst für alle Verkaufsteams; je Team schalten Sie sie unter CRM ▸ Konfiguration ▸ Verkaufsteams durch Entfernen des Häkchens bei Leads ab. Der Unterschied ist der Schlüssel zu allem Folgenden: Ohne Leads entstehen aus E-Mails und Formularen direkt Verkaufschancen in der Pipeline.

Die Quellen und ihr Weg in die Pipeline

Quelle	Wo Sie sie einrichten	Was entsteht	Wo Sie es sehen	Zu beachten
Kontaktformular der Website (App Website)	Website ▸ Contact Us ▸ Bearbeiten, Formularbaustein anklicken, die Aktion von Send an Email auf Verkaufschance erstellen stellen; Verkaufsteam und optional Vertriebsmitarbeiter wählen	Mit Leads: ein Lead. Ohne Leads: eine Verkaufschance	Mit Leads: CRM ▸ Leads. Ohne Leads: CRM ▸ Verkauf ▸ Meine Pipeline	Ohne Vertriebsmitarbeiter weist Odoo nach den Regeln des Teams zu. Pflichtfelder und Zielseite nach dem Absenden stellen Sie im selben Baustein ein
E-Mail an den Alias eines Verkaufsteams	CRM ▸ Konfiguration ▸ Verkaufsteams ▸ Team öffnen ▸ E-Mail-Alias; im Feld E-Mails annehmen von wählen Sie Absender (Jeder, Authentifizierte Partner, Nur Follower, Authentifizierte Mitarbeiter)	Mit Leads: ein Lead (Betreff als Titel, E-Mail-Adresse des Absenders im Feld E-Mail, Nachricht im Chatter). Ohne Leads: eine Verkaufschance	Mit Leads: CRM ▸ Leads. Ohne Leads: Meine Pipeline	Der Alias gilt je Team; „Jeder“ nimmt jede Absenderadresse an
Manuell als Lead	CRM ▸ Leads ▸ Neu: Titel, Name des Kontakts, Unternehmensname	Ein Lead	CRM ▸ Leads	Der Unternehmensname dient beim Umwandeln dazu, einen Kunden zu verknüpfen oder neu anzulegen
Manuell als Verkaufschance	CRM ▸ Verkauf ▸ Meine Pipeline ▸ Neu: Organisation/Kontakt, Chancenname (Pflichtfeld), E-Mail, Telefon, Erwarteter Umsatz, Sterne für die Priorität	Eine Verkaufschance, kein Lead	Pipeline (Kanban)	Priorität ändert die Reihenfolge in der Kanban-Ansicht
Lead-Gewinnung (Lead Mining)	CRM ▸ Konfiguration ▸ Einstellungen, Lead-Gewinnung aktivieren; dann Leads generieren (Generate Leads) in Pipeline, Leads oder Lead-Gewinnungsanfragen; Filter nach Land, Bundesland, Branche, Größe, bei Kontakten Rolle und Seniorität	Mit Leads: Leads. Ohne Leads: Verkaufschancen	Zugewiesenes Team und Vertriebsmitarbeiter	Kostenpflichtig: ein Credit je Lead, ein weiterer je Kontakt. Die Dokumentation weist auf die DSGVO hin

Erscheint eine Anfrage weder unter Leads noch in der Pipeline, prüfen Sie zuerst Alias, Team und die Einstellung Leads.

Leads prüfen und bewerten

Prüfen Sie jeden Lead in dieser Reihenfolge, bevor Sie ihn umwandeln:

1. Dubletten: Zeigt der Lead oben den Smart-Button Similar Leads, gibt es einen ähnlichen Datensatz. Odoo vergleicht laut Dokumentation E-Mail-Adresse und Telefonnummer des Kontakts. Das Zusammenführen ist laut Dokumentation nicht umkehrbar; Odoo bevorzugt den zuerst angelegten Datensatz, und aus einem Lead plus einer Verkaufschance wird eine Verkaufschance.
2. Priorität und Wahrscheinlichkeit: Die Sterne steuern die Reihenfolge der Karten. Die Wahrscheinlichkeit berechnet Odoo laut Dokumentation 20.0 immer per prädiktiver Lead-Bewertung (Naive-Bayes-Modell) aus den bisher gewonnenen und verlorenen Chancen; die Variablen Phase und Team gelten immer, weitere wählen Sie unter CRM ▸ Konfiguration ▸ Einstellungen ▸ Wahrscheinlichkeiten aktualisieren (Land, Bundesland, Quelle, Sprache, Stichwörter, ob Telefon und E-Mail eingetragen sind). Eine manuelle Wahrscheinlichkeit überschreibt die automatische; das KI-Symbol daneben setzt auf den berechneten Wert zurück.
3. Herkunft: Quelle, Mittel und Kampagne (UTM) der Leads werten Sie unter CRM ▸ Berichtswesen ▸ Leads aus (Leads-Analyse), nach Medium, Quelle und Kampagne gruppiert.
4. Anreicherung (optional): Lead-Anreicherung ergänzt Unternehmensdaten anhand der E-Mail-Domain; sie kostet laut Dokumentation einen Credit je Anreicherung, entweder manuell per Schaltfläche Anreichern oder automatisch alle 60 Minuten. Voraussetzung ist die aktivierte Einstellung Leads.

Das folgende Bewertungsraster ist eine redaktionelle Empfehlung, keine Vorgabe von Odoo. Es hilft, vor dem Umwandeln gleiche Maßstäbe anzulegen.

Kriterium	Frage	Ergebnis
Erreichbarkeit	Sind E-Mail oder Telefon eingetragen?	Nein: Daten ergänzen oder Anfrage ablehnen
Bedarf	Wofür wird Odoo oder Ihr Angebot gesucht?	Unklar: Rückfrage per Aktivität
Zeitrahmen	Bis wann soll entschieden werden?	Offen: niedrige Priorität
Entscheider	Spricht der Kontakt für die Firma?	Nein: Ansprechpartner erfragen
Dublette	Gibt es Similar Leads?	Ja: vor dem Umwandeln prüfen

Zuweisen und umwandeln

1. Öffnen Sie CRM ▸ Leads und den Lead; klicken Sie auf In Verkaufschance umwandeln (Convert to Opportunity).
2. Im Dialog wählen Sie im Feld Umwandlungsaktion Convert to opportunity, oder Merge with existing opportunities, wenn die Prüfung eine Dublette fand (so heißen die Optionen in der Dokumentation 20.0).
3. Wählen Sie optional Vertriebsmitarbeiter und Verkaufsteam; wählen Sie einen Vertriebsmitarbeiter, ergänzt Odoo das Team aus der Zuordnung des Mitarbeiters.
4. Wählen Sie unter Kunde, ob Odoo einen neuen Kunden anlegt (Create a new customer) oder einen bestehenden verknüpft (Link to an existing customer), und klicken Sie auf Create Opportunity. Die neue Chance finden Sie unter CRM ▸ Meine Pipeline.

Wollen Sie nicht jeden Lead von Hand zuweisen, aktivieren Sie unter CRM ▸ Konfiguration ▸ Einstellungen die Regelbasierte Zuweisung (manuell oder wiederholt) und legen Sie je Team unter Zuweisungsregeln eine Domain fest, zum Beispiel Wahrscheinlichkeit größer oder gleich 20. Laut Dokumentation 20.0 wandelt Odoo einen so zugewiesenen Lead automatisch in eine Verkaufschance um. Prüfen Sie die Wirkung der Regeln in einer Testdatenbank.

So prüfen Sie das Ergebnis

1. Senden Sie eine Testnachricht an den Alias und füllen Sie das Kontaktformular aus; prüfen Sie, ob beide unter Leads (mit aktivierter Einstellung) oder in der Pipeline (ohne) erscheinen und dem richtigen Team gehören.
2. Legen Sie zwei Leads mit derselben E-Mail-Adresse an und prüfen Sie, ob der Smart-Button Similar Leads erscheint.
3. Wandeln Sie einen Test-Lead um und prüfen Sie Kunde, Team und Vertriebsmitarbeiter.
4. Arbeiten Sie dabei in einer Testdatenbank oder löschen Sie die Testdaten, denn Zusammenführen lässt sich nicht rückgängig machen. Zur Verarbeitung personenbezogener Daten lesen Sie CRM-Daten in Odoo und die DSGVO.