Vertriebsprognose in Odoo: Berichte und Kennzahlen

Der Prognosebericht beantwortet die Frage, wie viel Umsatz aus der offenen Pipeline noch zu erwarten ist. Odoo stellt dafür zwei Auswertungen bereit: den Prognosebericht mit Monatsspalten und anteiligem Umsatz und die Pipeline-Analyse mit Filtern, Gruppierungen und mehreren Kennzahlen. Beide arbeiten auf denselben Chancen; der Unterschied liegt in der Darstellung.

Was Sie vorab brauchen

• die App CRM, die laut Editionsseite in Community und Enterprise enthalten ist (Stand 14. Oktober 2026); diese Anleitung folgt der Dokumentation 20.0.
• eine gepflegte Pipeline mit Phasen sowie je Chance einem Vertriebsmitarbeiter und einem Verkaufsteam. Wie Sie Phasen anlegen, steht unter CRM-Pipeline einrichten.
• Chancen mit einem Betrag im Feld Erwarteter Umsatz und einem Datum im Feld Erwarteter Abschluss. Chancen ohne Abschlussdatum zeigt der Prognosebericht zusätzlich an; in einer Monatsspalte erscheinen sie nicht.
• für den Schritt in die Tabellenkalkulation: die App Spreadsheet, die laut Editionsseite nur in Enterprise enthalten ist; Insert in Spreadsheet legt die Pivot-Ansicht als bearbeitbare Tabelle in der App Dashboards ab, und das Einfügen in eine leere oder vorhandene Tabelle und der Export setzen laut Dokumentation zusätzlich die installierte App Documents voraus, die laut Editionsseite ebenfalls zu Enterprise gehört.
• eine Testdatenbank, wenn Sie Filter und Gruppierungen an laufenden Daten ausprobieren wollen.

Schritt für Schritt: Prognose erstellen

Schritt 1: Prognosebericht öffnen

Öffnen Sie CRM ▸ Berichtswesen ▸ Prognose (in der Dokumentation Forecast report). Der Bericht zeigt die Chancen der nächsten vier Monate und zusätzlich die Chancen ohne erwartetes Abschlussdatum. Voreingestellt sind die Chancen des angemeldeten Vertriebsmitarbeiters. Die Karten stehen nach dem Monat des erwarteten Abschlusses gruppiert; oben in jeder Spalte steht der anteilige Umsatz dieser Spalte, rechts neben dem Fortschrittsbalken.

Schritt 2: Zeitraum der Gruppierung wählen

Standard ist die Gruppierung nach Monat. Öffnen Sie das Menü neben dem Suchfeld (das Symbol mit dem nach unten weisenden Pfeil), wählen Sie Gruppieren nach ▸ Erwarteter Abschluss und dort einen anderen Zeitraum, zum Beispiel Quartal. Die Chancen selbst ändern sich dabei nicht; nur die Spalten des Berichts werden anders geschnitten. Welche Chancen ausgewählt sind, steuern die Filter im Suchfeld; ein anderes Gruppieren nach macht keine Chance sichtbar, die ein Filter ausschließt.

Schritt 3: Erwartetes Abschlussdatum pflegen

Wenn Sie eine Karte in eine andere Monatsspalte ziehen, setzt Odoo das Feld Erwarteter Abschluss auf den letzten Tag des neuen Monats. Alternativ öffnen Sie die Chance über die Karte und tragen im Feld Erwarteter Abschluss ein Datum ein. Chancen ohne Datum stehen in einer eigenen Gruppe und zählen in keiner Monatsspalte; versehen Sie sie zuerst mit einem Datum, damit sie in die Prognose einfließen.

Schritt 4: Anteiligen Umsatz prüfen

Der anteilige Umsatz (in der Dokumentation Prorated Revenue) ist der Erwartete Umsatz mal der Wahrscheinlichkeit. Im Modell crm.lead der Community-Version 20.0 rechnet Odoo je Chance Erwarteter Umsatz × Wahrscheinlichkeit ÷ 100 und rundet das Ergebnis auf zwei Nachkommastellen; der Wert oben in der Spalte ist die Summe dieser Beträge. Der Erwartete Umsatz steht in der Währung des Unternehmens. Wie die Wahrscheinlichkeit entsteht, beschreibt der Artikel Leads erfassen und qualifizieren: Odoo berechnet sie prädiktiv aus gewonnenen und verlorenen Chancen und lässt sie an der Chance manuell überschreiben; der Wert ist auf 0 bis 100 begrenzt.

Schritt 5: Erwarteten Umsatz mit Filtern auswerten

Für Werte je Monat, Quartal, Team oder Vertriebsmitarbeiter öffnen Sie CRM ▸ Berichtswesen ▸ Pipeline (Pipeline-Analyse). Diese Ansicht misst ohne Änderung die Anzahl der Chancen; klicken Sie oben links auf Werte und wählen Sie Erwarteter Umsatz. Die Seite bringt eigene Filter im Suchfeld mit. Entfernen Sie diese Filter, bevor Sie eigene setzen, sonst schränken beide zusammen das Ergebnis ein.

Schritt 6: Eigene Filter für Zeitraum und Zuständigkeit setzen

Öffnen Sie das Suchmenü und klicken Sie unter Filter auf Benutzerdefinierten Filter hinzufügen. Legen Sie eine Regel an, die Erwarteter Abschluss als gesetzt prüft, und eine zweite Regel, die denselben Wert auf einen Zeitraum zwischen zwei Daten begrenzt; das sind die Grenzen Ihres Monats oder Quartals. Ergänzen Sie eine Regel Vertriebsmitarbeiter als gesetzt, um Chancen ohne Zuständigkeit auszuschließen, und optional eine Regel Verkaufsteam, um einzelne Teams zu betrachten. Stellen Sie die Verknüpfung auf alle und bestätigen Sie mit Hinzufügen.

Schritt 7: Gruppieren und in eine Tabelle übernehmen

Gruppieren Sie die Auswertung nach Vertriebsmitarbeiter, Verkaufsteam, Phase oder Erwarteter Abschluss. Wechseln Sie in die Pivot-Ansicht; die X-Achse zeigt die Phasen, die Y-Achse standardmäßig das Erstellungsdatum. Die Achsen tauschen Sie über das Symbol oben, weitere Kennzahlen ergänzen Sie über Werte. Mit der Schaltfläche Insert in Spreadsheet übertragen Sie die Pivot-Ansicht in eine bearbeitbare Tabelle in der App Dashboards; die Schaltfläche gehört zur App Spreadsheet, die laut Editionsseite nur in Enterprise enthalten ist und daher nicht zu Community zählt. Laut Dokumentation setzen das Einfügen in eine leere oder vorhandene Tabelle und der Export zusätzlich die installierte App Documents voraus (laut Editionsseite gehört auch Documents zu Enterprise). Bleibt die Schaltfläche ausgegraut, nennt die Dokumentation der Pipeline-Analyse als Ursache doppelte Gruppierungen; entfernen Sie dann die Phase-Gruppierung im Suchfeld.

Ein Rechenbeispiel mit Wahrscheinlichkeiten

Die folgende Rechnung verwendet erfundene Beträge. Sie zeigt, wie Odoo aus dem Erwarteten Umsatz und der Wahrscheinlichkeit den anteiligen Umsatz bildet und wie daraus eine Monatsprognose entsteht.

Chance	Erwarteter Abschluss	Erwarteter Umsatz (Euro)	Wahrscheinlichkeit	Anteiliger Umsatz (Euro)
Angebot A	März 2027	24.000	80 %	19.200
Angebot B	März 2027	8.500	40 %	3.400
Angebot C	April 2027	12.000	20 %	2.400

Für März 2027 ergeben sich 22.600 Euro (19.200 + 3.400), für April 2027 2.400 Euro. Der Prognosebericht zeigt diese beiden Summen in den jeweiligen Monatsspalten; die Gesamtprognose aus diesen drei Chancen beträgt 25.000 Euro. Das ungewichtete Volumen, also die Summe der Erwarteten Umsätze, liegt bei 44.500 Euro. Die Differenz ist der Abschlag für die Wahrscheinlichkeit: Angebot C zählt nur mit einem Fünftel seines Betrags, Angebot A mit vier Fünfteln. Hätten alle drei Chancen 100 Prozent, wären Prognosewert und Summe der Erwarteten Umsätze gleich hoch.

Odoo rechnet mit dem eingetragenen Betrag, ohne Umsatzsteuer einzubeziehen. Legen Sie für Ihre Datenbank fest, ob Sie netto oder brutto planen, und bleiben Sie über alle Chancen bei derselben Wahl.

So prüfen Sie das Ergebnis

1. Vergleichen Sie die Spaltensumme im Prognosebericht mit der Summe der anteiligen Umsätze aus der Listansicht derselben Chancen.
2. Prüfen Sie die Chancen ohne erwartetes Abschlussdatum und tragen Sie dort ein Datum nach.
3. Kontrollieren Sie an einer gewonnenen Chance, dass sie in der Gewonnen-Phase steht und 100 Prozent Wahrscheinlichkeit zeigt.
4. Prüfen Sie Ihre Filter in der Pipeline-Analyse: Standardfilter entfernt, Zeitraum auf Monat oder Quartal gesetzt, Vertriebsmitarbeiter als gesetzt.
5. Kontrollieren Sie die Währung des Unternehmens und ob Ihre Beträge einheitlich netto oder brutto geführt sind.
6. Prüfen Sie vor dem Schritt in die Tabellenkalkulation, ob die App Spreadsheet vorhanden ist: laut Editionsseite ist sie nur in Enterprise enthalten, nicht in Community.

Wenn etwas nicht klappt

Symptom	Mögliche Ursache	Prüfung oder Lösung
Prognosebericht zeigt wenige Chancen	voreingestellte Filter: Meine Pipeline und der Standardzeitraum von vier Monaten	Im Suchfeld die Filter prüfen: Meine Pipeline entfernen, wenn die Chancen anderen Mitarbeitern zugewiesen sind, und unter Filter einen eigenen Zeitraum für Erwarteter Abschluss setzen (ist zwischen, für das Beispiel März bis April 2027); Gruppieren nach ändert nur die Spaltenaufteilung, nicht die Auswahl
Anteiliger Umsatz ist 0	Wahrscheinlichkeit 0 oder Erwarteter Umsatz 0	beide Felder an der Chance prüfen
Chance fehlt in jeder Monatsspalte	Erwarteter Abschluss ist leer	Datum im Feld Erwarteter Abschluss setzen
Insert in Spreadsheet ist ausgegraut	doppelte Gruppierung, etwa Phase	Die Schaltfläche gehört zur App Spreadsheet (Enterprise); dort die Phase-Gruppierung im Suchfeld entfernen
Insert in Spreadsheet fehlt	die App Spreadsheet ist laut Editionsseite nur in Enterprise enthalten, nicht in Community	Die Prognose ohne Tabellenkalkulation in der Pivot-Ansicht auswerten; für den Export eine Enterprise-Datenbank nutzen
Betrag weicht von der Auftragsliste ab	Prognosewert ist der anteilige, nicht der erwartete Umsatz	beide Kennzahlen umschalten und vergleichen
Menü Berichtswesen oder Prognose fehlt	CRM nicht installiert oder Benutzerrecht fehlt	Installation und Zugriffsrechte des Benutzers prüfen

Wann Sie Hilfe holen sollten

Holen Sie sich Unterstützung, wenn Sie mehrere Unternehmen oder Währungen in einer Datenbank führen, die Kennzahlen aus den Abonnements (Erwarteter MRR) nutzen wollen oder die Variablen der prädiktiven Bewertung ändern. Für diese Fälle ist ein Testlauf in einer Kopie der Datenbank sinnvoll, bevor Sie die Auswertung für Entscheidungen verwenden.