Angebot in Odoo erstellen: Positionen, Preise, Versand

Ein Angebot in Odoo bündelt Kunde, Positionen, Preise und Steuern in einem Dokument, das in einen Auftrag übergeht. Diese Anleitung folgt der Dokumentation 20.0 und nennt die deutschen Menünamen; sie beschreibt die App Verkauf, nicht die Kasse oder die Buchhaltung.

Was Sie vorab brauchen

• die App Verkauf in Odoo 20.0 (Version veröffentlicht im September 2026); sie gehört laut Editionsseite zum Community-Umfang und ist auch in Enterprise enthalten
• ein Benutzerkonto mit Zugriff auf die App Verkauf und auf Verkauf ▸ Konfiguration ▸ Einstellungen
• einen gepflegten Kontakt oder die Absicht, den Kunden aus dem Angebot heraus anzulegen
• Produkte mit Verkaufspreis und zugewiesenen Steuern, falls Sie keine freie Textposition wollen; mit aktiver Einstellung Obligatorisches Produkt ist eine Position ohne verknüpftes Produkt nicht möglich
• für Versandkosten: die Einstellung Liefermethoden im Lager (Lager ▸ Konfiguration ▸ Einstellungen, Abschnitt Versand) und mindestens eine angelegte Liefermethode
• optional: aktivierte Preislisten und Rabatte
• eine Testdatenbank, wenn Sie an einer laufenden Verkaufspipeline arbeiten

Schritt für Schritt: Angebot erstellen

Schritt 1: Einstellungen prüfen

Öffnen Sie Verkauf ▸ Konfiguration ▸ Einstellungen. Im Abschnitt Angebote & Aufträge schalten Sie die Angebotsvorlagen ein, setzen die Standardgültigkeit für Angebote und aktivieren bei Bedarf Online-Signatur und Online-Zahlung. Im Abschnitt Preiskalkulation aktivieren Sie Preislisten und Rabatte. Die Werte für Online-Signatur, Online-Zahlung, Standardgültigkeit und Produktbilder gelten laut Dokumentation je Unternehmen; in einer Datenbank mit mehreren Firmen setzen Sie sie für jede Firma einzeln.

Schritt 2: Angebot anlegen

Gehen Sie zu Verkauf ▸ Aufträge ▸ Angebote und klicken Sie in der Listen- oder Kanban-Ansicht oben links auf Neu. In einer anderen Ansicht (Kalender, Pivot, Grafik, Aktivitäten) fehlt die Schaltfläche. Tragen Sie den Kunden ein; das Feld ist Pflicht. Rechnungs- und Lieferadresse füllt Odoo aus dem Kontakt, auch sie sind Pflicht. Danach wählen Sie bei Bedarf Angebotsvorlage, Gültigkeit, Preisliste und Zahlungsbedingungen.

Schritt 3: Positionen erfassen

Im Reiter Auftragspositionen tippen Sie den Produktnamen in die Spalte Beschreibung und wählen den passenden Eintrag aus der Autovervollständigung. Alternativ öffnen Sie über die Schaltfläche Katalog eine eigene Ansicht und legen Produkte von dort auf das Angebot. Für Gliederung sorgt Abschnitt hinzufügen: Die Überschrift erscheint fett und bekommt eine Zwischensumme über ihre Positionen. Eine Notiz erscheint kursiv unter der gewählten Position.

Ein Hinweis zur Datenpflege: Eine Position, die Sie mit freiem Namen und Preis eintippen, legt Odoo nicht als Produkt an. Sie existiert ausschließlich auf diesem Angebot. Das gilt nur, solange die Einstellung Obligatorisches Produkt ausgeschaltet ist; ist sie aktiv, verhindert Odoo laut Dokumentation den Abschluss eines Verkaufs ohne verknüpftes Produkt.

Schritt 4: Preise und Rabatte setzen

Den Einzelpreis zieht Odoo aus dem Produkt und, falls gewählt, aus der Preisliste. Sie können ihn am Angebot überschreiben. Ist eine Bestellung bestätigt und über die Einstellung Bestätigte Verkäufe sperren gesperrt, lässt sie sich nicht mehr ändern. Mit aktivierter Rabattfunktion erscheint die Spalte Rabatt %; über die Schaltfläche Rabatt legen Sie einen Prozentsatz auf alle Positionen oder eine globale Rabattzeile an. Achten Sie auf das Vorzeichen: Ein positiver Prozentsatz senkt den Preis und ist für den Kunden sichtbar, ein negativer erhöht ihn und versteckt sich im Einzelpreis.

Schritt 5: Steuern und Summen prüfen

Jede Position trägt ein Steuerfeld. Beim Einfügen eines Produkts übernimmt Odoo die am Produkt hinterlegten Steuern; im Reiter Weitere Informationen unter Rechnungsstellung können Sie eine Steuerposition wählen und die Steuern mit dem Link Steuern aktualisieren neu berechnen lassen. Unten zeigt Odoo die Summen netto, den Steueranteil je Satz und das Gesamt.

Die folgende Beispielrechnung erläutert den Aufbau. Sie verwendet erfundene Zahlen und rechnet mit deutschen Sätzen; in Österreich und der Schweiz gelten eigene Sätze, die Sie in der jeweiligen Buchhaltungslokalisierung prüfen.

Annahmen der Beispielrechnung: In Deutschland beträgt der Regelsteuersatz 19 Prozent; der ermäßigte Satz 7 Prozent gilt für die in Anlage 2 bezeichneten Gegenstände (§ 12 Abs. 1 und Abs. 2 UStG); ob ein bestimmtes Erzeugnis darunter fällt, hängt von seiner Einordnung ab und ist im Einzelfall mit der Steuerberatung zu klären. Für die Versandzeile ist angenommen, dass der Versand mit dem Regelsteuersatz abgerechnet wird; ihre Steuer ist die Steuer, die am Lieferprodukt hinterlegt ist. Ob der Versand stattdessen als Nebenleistung den Steuersatz der gelieferten Ware teilt, ist eine Frage des Einzelfalls und vor der produktiven Nutzung mit der Steuerberatung zu klären.

Position	Menge	Einzelpreis netto (€)	Steuersatz	Nettobetrag (€)
Dienstleistung „Einführungsworkshop”	3	750,00	19 %	2.250,00
Fachbuch, gedruckt	4	39,00	7 %	156,00
Versand über Liefermethode Festpreis	1	12,50	19 %	12,50
Summe netto				2.418,50
Umsatzsteuer 19 % (auf 2.262,50 €)				429,88
Umsatzsteuer 7 % (auf 156,00 €)				10,92
Rechnungsbetrag brutto				2.859,30

Schritt 6: Versand als Position hinzufügen

Versandkosten kommen nicht aus einem festen Feld, sondern über eine Liefermethode. Dazu legen Sie im Lager unter Konfiguration ▸ Liefermethoden eine Methode an und geben als Anbieter Festpreis oder Basierend auf Regeln an. Pflicht ist das Feld Lieferprodukt; es steht später als Position auf dem Angebot. Mit Kostenlos bei Bestellbetrag über entfällt der Versand ab einer Bestellsumme. Die Verfügbarkeit grenzen Sie über Länder, Höchstgewicht, Höchstvolumen und Produkt-Tags ein. Auf dem Angebot finden Sie unter den Positionen eine Schaltfläche, die den Versand ergänzt (in der Dokumentation: Add shipping); den Liefertermin steuern Sie im Reiter Weitere Informationen unter Lieferung.

Schritt 7: Optionale Produkte anbieten

Im Reiter Optionale Produkte stellen Sie Zusatzprodukte bereit, die der Kunde annehmen oder streichen kann. Auch ein ganzer Abschnitt lässt sich als optional kennzeichnen: Über Abschnitt hinzufügen legen Sie die Überschrift an und wählen Optional festlegen. Die Mengen darin stehen dann auf 0 und werden erst mit einer Menge ab 1 in die Summe aufgenommen.

Schritt 8: Vorschau, Senden und Bestätigen

Mit Vorschau sehen Sie das Angebot so, wie der Kunde es im Kundenportal sieht. Über Senden öffnet Odoo ein E-Mail-Fenster mit Empfänger, Betreff und einem änderbaren Text; die PDF-Datei des Angebots hängt bereits an. Bestätigen wandelt das Angebot in einen Auftrag um, Stornieren setzt es auf Storniert. Ist die Einstellung Bestätigte Verkäufe sperren aktiv, trägt der Auftrag anschließend die Markierung Gesperrt.

So prüfen Sie das Ergebnis

1. Legen Sie in einer Testdatenbank ein Angebot mit zwei Produkten verschiedener Steuersätze an und vergleichen Sie die Summenzeilen mit Ihrer eigenen Rechnung.
2. Wechseln Sie im Angebot die Preisliste und prüfen Sie, ob sich die Einzelpreise ändern.
3. Überschreiben Sie einen Einzelpreis und setzen Sie einen Rabatt; prüfen Sie, dass beide Beträge in die Summe einfließen.
4. Öffnen Sie die Vorschau und kontrollieren Sie Gültigkeitsdatum, Lieferadresse und die Versandposition.
5. Senden Sie das Angebot an eine eigene Adresse und öffnen Sie den PDF-Anhang.
6. Löschen Sie die Testdaten wieder oder arbeiten Sie von Anfang an in einer Testdatenbank.

Wenn etwas nicht klappt

Die folgende Tabelle ordnet typische Beobachtungen ihrer möglichen Ursache und einer Prüfung zu.

Symptom	Mögliche Ursache	Prüfung oder Lösung
Schaltfläche Neu fehlt	Das Dashboard steht nicht in der Listen- oder Kanban-Ansicht	In die Listenansicht wechseln
Gespeichert wird nicht	Kunde, Rechnungs- oder Lieferadresse fehlt	Pflichtfelder am Kontakt und am Angebot füllen
Position taucht nicht in der Produktliste auf	Produkt wurde frei eingetippt statt ausgewählt	Produkt zuerst unter Produkte anlegen
Spalte Rabatt % fehlt	Rabattfunktion nicht aktiviert	Verkauf ▸ Konfiguration ▸ Einstellungen, Abschnitt Preiskalkulation
Verkauf ohne Produktbezug lässt sich nicht abschließen	Einstellung Obligatorisches Produkt aktiv	Produkt anlegen oder die Einstellung im Abschnitt Angebote & Aufträge ausschalten
Kein Versand möglich	Liefermethoden nicht aktiviert oder kein Lieferprodukt gesetzt	Lager ▸ Konfiguration ▸ Einstellungen und Liefermethoden prüfen
Falscher Steuersatz	Produkt oder Steuerposition passt nicht zum Kunden	Steuern am Produkt und Steuerposition im Angebot prüfen

Wann Sie Hilfe holen sollten

Holen Sie Unterstützung, wenn Sie Angebote aus mehreren Lokalisierungen versenden, mit mehreren Währungen und Preislisten arbeiten oder die Steuerzuordnung an Ihr Buchhaltungsteam übergeben wollen. Für die Steuer je Produkt und je Land gilt: Lassen Sie die Zuordnung einmal von der Steuerberatung abnehmen, bevor Sie sie produktiv nutzen.

Weiterführend: Angebotsvorlagen in Odoo wiederverwenden, Preislisten in Odoo staffeln und Rabatte und Freigaben regeln. Für den Versand siehe Versandarten in Odoo, für die Fälligkeit Zahlungsbedingungen in Odoo und für die Steuer Umsatzsteuer-Steuerzuordnung. Angebote aus einer Verkaufschance heraus beschreibt Odoo CRM einrichten.